全球宠物博览会突出了强劲的宠物食品市场和趋势

回到以前——就像在 COVID-19 之前——我现在正赶上去奥兰多参加全球宠物博览会 (GPE) 的旅行:整理名片、笔记和有关新宠物食品和零食发布的材料,收集我对我看到的产品和倡议的想法,以及我喜欢的谈话,以提炼出关于宠物食品市场现状的主题。

相反,像你们大多数人一样,我仍然在我的家庭办公室,在那里我体验了 2021 年 3 月 24 日至 26 日的 GPE 数字访问作为一系列虚拟演示和消息。 它几乎不一样,尤其是新产品展示,但我在去年秋天帮助将 Petfood Forum 2020 转变为全数字会议 Petfood Forum CONNECT 后亲身体验到,这并非易事。 没有办法在在线环境中完全复制现场活动中的嗡嗡声、面对面的对话和互动以及新产品的实际目击。

但我认为组织者美国宠物用品协会 (APPA) 在短时间内完成了出色的工作; 实际上,教育课程更容易找到和参与。最好的消息是,除了 Global Pet Expo 很可能会在 2022 年举行,而且 SuperZoo 2021 可以在 8 月举行(因为将于 2021 年 9 月举行的 Petfood Forum 2021)——是我观看的演讲提供了确凿的数据和出色的见解,说明宠物食品和宠物护理行业的健康状况如何,除了大流行病。

电子商务繁荣推动强劲增长

首先,APPA 总裁兼首席执行官 Steve King 报告称,美国宠物食品和零食销售额在 2020 年增长了 9.7%,增加了 37 亿美元,总额达到 420 亿美元。 APPA 预计该行业在 2021 年将再增长 5%,预计销售额将达到 441 亿美元,尽管存在供应链中断和现货短缺等问题和挑战。

宠物食品的强劲增长是 2020 年美国宠物护理行业创纪录销售额的一部分,该行业达到 1030 亿美元,首次超过 1000 亿美元。 这代表了 6.7% 的增长; APPA 预计 2021 年整体增长 5.8%,宠物护理市场将达到 1096 亿美元。

Euromonitor 宠物护理主管 Jared Koerten 在另一场 GPE Digital Access 会议上表示,在全球范围内,宠物护理市场在 2020 年增长了 5%。 他将部分演讲重点放在了电子商务的强劲增长上,电子商务在全球宠物护理市场的份额从 2019 年的略高于 15% 飙升至 2020 年的 25% 左右。

同样,在美国,在线宠物产品销售额的份额从 2019 年的 24% 跃升至 2020 年的 30%,Packaged Facts 的出版商兼研究总监 David Sprinkle 预计该份额将飙升至美国宠物产品的 53%到 2025 年的护理市场。(他还在 GPE Digital Access 期间介绍过。)这可能是基于 2021 年 2 月对美国宠物主人的调查结果,该调查显示 42% 现在使用互联网购买宠物食品,21% 使用自动送货或家庭- 交付订阅以接收他们的宠物食品。 此外,43% 的人表示他们在网上比较宠物食品的价格,36% 的人研究产品(除了价格),20% 的人在社交媒体上获取或交流关于宠物食品的想法。

在 GPE 期间的虚拟会议上,Purina 的贸易和工业发展副总裁 Joe Toscano 和业务发展总监 Jeremy Couture 告诉我的同事 Lindsay Beaton 和我,这些电子商务收益意味着公司产品的包装尺寸更大被订购——不仅是更大袋的干粮,还有各种包装的湿宠物食品。 例如,这种包装的 Fancy Feast 很“火”,托斯卡诺说,导致猫主人每月喂食的罐头比过去多。

最后,如果你怀疑电子商务在宠物食品领域的真正力量,尼尔森社区宠物零售总监 Brad Boldridge 在另一场 GPE 演讲中表示,2020 年美国宠物主人在网上宠物食品上的支出比 2020 年高出 46%。 2019 年,他的同事、客户总监 Sam Smith 补充说,2020 年每个季度在线宠物食品销售额首次超过 20 亿美元,第四季度达到 28 亿美元的高位。 虽然目前只有 2 月底才能获得 2021 年的数据,但第一季度的宠物食品电子商务已经达到 18 亿美元,几乎与 2019 年第四季度的 19 亿美元持平。

2021 年值得关注的宠物食品趋势:更新形式

大多数演讲者讨论了今年值得关注的宠物食品趋势以及它们为制造商和零售商提供的机会。 Smith 分享了 2020 年的数据,显示主食以及脱水、冷藏/新鲜、冷冻和冻干等形式的持续增长。 虽然与干货和罐装等更传统的形式相比,这些子类别仍然很小,但它们正在以更高的速度增长。

此外,越来越多的美国宠物主人混合使用不同类型的宠物食品和零食:30% 的养狗家庭和 34% 的养猫家庭喂养干粮、湿粮和零食; 他们在支出上“过度指数化”,这意味着 50% 的养狗家庭和高达 63% 的养猫家庭花费了所有宠物食品。 史密斯说,这为宠物零售商和宠物食品制造商提供了重要的促销机会。

Euromonitor 的 Koerten 还关注了更新的食品形式,将其描述为优质宠物食品发展的下一阶段。 他举例说,在美国,从 2018 年到 2020 年,湿宠物食品的总增长速度为 2 比 1——但增长来自“新湿”产品,例如炖菜、果泥、肉酱和肉汤,以及它们的产品随行容器; 湿宠物食品的金属罐包装从 2014 年到 2019 年在美国和西欧损失了 3.5 个份额点。从 2017 年到 2021 年第一季度,美国宠物食品中汤、果泥和肉酱的在线 SKU 份额上升到约4.8%。

在讨论“新鲜烹制”宠物食品及其增长时,Koerten 指出,这一类别是电子商务以及提供这些食品的公司经常使用的直接面向消费者模式的另一个原因,已经成为这样一个“游戏规则改变者”在全球范围内。 与其应对在宠物店或杂货店提供冰箱或冰柜的物流挑战,公司可以制作新鲜烹制的宠物食品,甚至是定制的,并通过某种类型的包装或保护将其直接送到宠物主人家门口,以确保新鲜度, 他说。

至于冻干宠物食品,美国在“货架数字份额”方面处于领先地位,Koerten 表示,还有另一个可能令人惊讶的市场:中国。 尽管这些份额仍然很小,但它们正在上升,截至 2021 年第一季度在美国达到约 3.3%,在中国达到约 2.7%。 从 2019 年到 2020 年,后者在冻干宠物食品供应方面取得了重大飞跃。

健康和保健仍然是宠物主人的关键

最后,但同样重要的是,健康和保健仍然是宠物主人关注的重点,COVID-19 的担忧加剧了这一点。 据 Sprinkle 报道,根据 2020 年底的 Packaged Facts 调查,42% 的美国狗主人和 43% 的猫主人表示,由于大流行,他们正在更加关注宠物的健康。

Toscano 和 Couture 表示,这种持续的关注对 Purina 来说是正确的,包括最初为有益于猫主人的健康而开发的产品线:LiveClear,旨在减少猫的过敏原,以便过敏的家庭成员可以更舒适地与它们一起生活(当然,这也有利于猫,因为它们能够待在幸福的家中)。 自从在 2020 年全球宠物博览会上推出食品以来,就在大流行封锁之前,Purina 在经历了一个可以理解的缓慢起步后实现了健康增长。 因此,它正在扩展产品线以包括体重管理、成年室内猫和 Prime Plus(针对老年猫)配方,随后将在秋季推出小猫配方。

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